7월 29일(수) 매크로 지표 분석

🌍 [매크로 지표 브리핑] 2026년 7월 29일

기준 일시: 2026/07/29 08:00 KST

오늘의 시장 포인트: 필라델피아 반도체 지수와 MSCI 한국 ETF의 급락세가 도드라진 가운데, 높은 미국채 금리 수준과 유가의 고공행진이 지속되며 글로벌 자산 시장 전반에 경계감이 짙게 깔려 있습니다.

🏛️ 미국채 금리 및 금리차 (FRED)

• 미국채 2년물 금리: 4.310%

• 전일대비: 4.330% (▼ -0.46%)
• 1주대비: 4.210% (▲ +2.38%)
• 1달대비: 4.090% (▲ +5.38%)
• 3달대비: 3.780% (▲ +14.02%)

• 📉 장단기 금리차 (10년-2년): 0.350%

• 전일대비: 0.340% (▲ +2.94%)
• 1주대비: 0.370% (▼ -5.41%)
• 1달대비: 0.310% (▲ +12.90%)
• 3달대비: 0.570% (▼ -38.60%)

📈 글로벌 장기 채권 금리 (Yahoo)

• 🇺🇸 미국채 10년물 금리: 4.604%

• 전일대비: 4.641% (▼ -0.80%)
• 1주대비: 4.628% (▼ -0.52%)
• 1달대비: 4.372% (▲ +5.31%)
• 3달대비: 4.336% (▲ +6.18%)

• 🇺🇸 미국채 30년물 금리: 5.096%

• 전일대비: 5.125% (▼ -0.57%)
• 1주대비: 5.130% (▼ -0.66%)
• 1달대비: 4.864% (▲ +4.77%)
• 3달대비: 4.942% (▲ +3.12%)

💻 주요 증시 지수 (Yahoo)

• 🇺🇸 나스닥 지수: 24,876.91p

• 전일대비: 24,932.08p (▼ -0.22%)
• 1주대비: 25,837.21p (▼ -3.72%)
• 1달대비: 25,297.62p (▼ -1.66%)
• 3달대비: 24,887.10p (▼ -0.04%)

• 💻 필라델피아 반도체: 11,035.68p

• 전일대비: 11,554.88p (▼ -4.49%)
• 1주대비: 12,356.16p (▼ -10.69%)
• 1달대비: 13,203.57p (▼ -16.42%)
• 3달대비: 10,408.04p (▲ +6.03%)

• 🇰🇷 MSCI 한국 ETF (야간선물 대용): $151.45

• 전일대비: $161.20 (▼ -6.05%)
• 1주대비: $172.90 (▼ -12.41%)
• 1달대비: $197.28 (▼ -23.23%)
• 3달대비: $156.73 (▼ -3.37%)

💵 환율, 원자재 및 암호화폐 (Yahoo)

• 💵 원/달러 환율: 1,453.73원

• 전일대비: 1,464.44원 (▼ -0.73%)
• 1주대비: 1,479.72원 (▼ -1.76%)
• 1달대비: 1,541.73원 (▼ -5.71%)
• 3달대비: 1,474.01원 (▼ -1.38%)

• 🛢️ WTI 원유 선물: $82.46

• 전일대비: $82.61 (▼ -0.18%)
• 1주대비: $84.91 (▼ -2.89%)
• 1달대비: $69.23 (▲ +19.11%)
• 3달대비: $96.37 (▼ -14.43%)

• 🥇 금 선물: $4,015.80

• 전일대비: $4,074.50 (▼ -1.44%)
• 1주대비: $4,071.10 (▼ -1.36%)
• 1달대비: $4,078.70 (▼ -1.54%)
• 3달대비: $4,675.40 (▼ -14.11%)

• ₿ 비트코인: $63,669.73

• 전일대비: $63,724.90 (▼ -0.09%)
• 1주대비: $65,044.81 (▼ -2.11%)
• 1달대비: $63,297.39 (▲ +0.59%)
• 3달대비: $75,825.73 (▼ -16.03%)

🛒 주요국 소비자물가지수 (CPI)

• 🇺🇸 미국 CPI (FRED): 332.568 (MoM: -0.42%, YoY: +3.46%) [발표월: 2026-06]
• 🇰🇷 한국 CPI (ECOS): 119.99 (MoM: +0.06%, YoY: +3.16%) [발표월: 2026-06]
• 🇯🇵 일본 CPI (e-Stat): 113.6 (MoM: +0.09%, YoY: +1.70%) [발표월: 2026-06]

🔍 주요 지표 관전 포인트

💡 주요 시장 요약

1. 반도체 및 국장 약세: 필라델피아 반도체 지수가 최근 1주간 -10.69%, 1달간 -16.42% 급락하며 기술주 위축을 이끌고 있습니다. MSCI 한국 ETF 역시 1달간 -23.23% 하락하여 국내 증시 부담이 가중되는 모양새입니다.
2. 금리 및 원유 상방 압력: 미국채 10년물 금리가 4.604%, 30년물은 5.096%로 여전히 고금리 기조를 유지하고 있으며, WTI 원유는 1달 전 대비 +19.11% 급등하여 물가 측면의 리스크가 상존합니다.
3. 환율 숨고르기: 원/달러 환율은 1,453.73원으로 전월(1,541.73원) 대비 -5.71% 하락하며 소폭 안정 흐름을 되찾았으나, 여전히 높은 레벨을 형성하고 있어 주의가 필요합니다.